各　位

事業承継分野での新たな取り組みについて

2022年12月
株式会社プロレド・パートナーズ
株式会社TKWM&Aファイナンス会計税務事務所

　株式会社プロレド・パートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役：佐谷進、以下プロレド）と、株式会社TKWM&Aファイナンス会計税務事務所（本社：東京都港区、代表取締役：高桑昌也、以下TKW）は、事業承継分野での新たな取り組みとして、以下のとおり成果報酬型事業承継コンサルティングを開始いたしますので、お知らせいたします。

１．背景および目的
　事業承継会社の出口として、株式・事業の第三者への売却があります。
これまでは、株式・事業売却後に、ＰＭＩ（ポストマージャ―インテグレーション）という形式で経営改善が行われることが通常でした。また経営改善前であり、売却価格が保守的になることもありました。
　本コンサルティングでは、戦略面と財務面の課題の整理および改善を、株式・事業の売却活動の手前で行います。これにより、売却時における利益（EBITDA）・マルチプル（株価倍率）を増進させ、ひいては事業承継会社のオーナー様のキャピタルゲインの極大化（当初株式価値の1.5～2倍目標）を目指します。

２．コンサルティングの内容
プロレドとTKWが連携し、以下の支援を行います。
プロレド担当）
　　　　　　・事業戦略の再構築支援
　　　　　　・事業計画の策定支援
　　　　　　・売上向上およびコスト削減によるＥＢＩＴＤＡ改善
TKW担当）
　　　　　　・管理会計、財務会計の整備支援
　　　　　　・グループ会社や株主の整理
　　　　　　・オーナーのタックスプランニング
　また、条件付きストックオプションをコンサルティングチーム（プロレド＆ＴＫＷ）に付与することにより、事業承継会社のオーナー様とコンサルティングチームのベクトルを合わせます。

３．開始時期
　　　　　　2023年1月より

４．目標
　　　　　　2023年中３件の受託を目指します。

５．会社概要
（１）株式会社プロレド・パートナーズ
　　　本社：〒105-0011 東京都港区芝公園１丁目１−１住友不動産御成門タワー７F
　　　代表者：代表取締役　佐谷　進
　　　主な事業：成果報酬型経営コンサルティング
　　　　　　　　コストマネジメント（コスト削減）
　　　　　　　　セールスマネジメント（売上UP）
　　　　　　　　ハンズオン企業支援
　　　　　　　　SCMコンサルティング
　　　　　　　　環境コンサルティング
　　　　　　　　公的機関（地方自治体他）向けのコンサルティング
　　　拠点：東京本社、名古屋オフィス

（２）株式会社TKWM&Aファイナンス会計税務事務所
　　　本社：〒105-6318　東京都港区虎ノ門1丁目23-1　虎ノ門ヒルズ森タワー18階
　　　代表者：代表取締役　高桑　昌也（公認会計士）
　　　主な事業：M&A専門サービス（デューデリジェンス、株価算定、M&A代行）
　　　　　　　　ファイナンス支援
　　　　　　　　ファンド運営
　　　　　　　　自治体向けサービス（公会計、水道料金・下水道使用料コンサルティング）
　　　拠点：東京本社、福岡支店、長崎支店

本件の連絡先：
プロレド担当　玉木　　メールアドレス　CX_all@prored-p.com
TKW担当　事業承継支援部　　メールアドレスinfo@tkwf.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上